Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 171,820,990
Kedudukan Semasa 26
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Boulder Wealth Advisors, LLC telah mendedahkan 26 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 171,820,990 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Boulder Wealth Advisors, LLC ialah Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) . Kedudukan baharu Boulder Wealth Advisors, LLC termasuk SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , .

Boulder Wealth Advisors, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.53 21.59 12.5680 2.8134
0.21 10.66 6.2029 2.7465
0.16 8.30 4.8312 1.9329
1.56 33.60 19.5553 1.7107
0.05 26.86 15.6300 1.3964
0.13 22.91 13.3325 1.2896
0.19 9.01 5.2431 0.8575
0.00 2.11 1.2281 0.3305
0.00 0.21 0.1195 0.1195
0.04 3.34 1.9435 0.1165
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 3.91 2.2744 -9.3808
0.00 0.00 -0.1615
0.01 0.97 0.5661 -0.1201
0.00 0.29 0.1675 -0.0285
0.01 0.69 0.4006 -0.0201
0.00 0.23 0.1324 -0.0112
0.00 0.30 0.1726 -0.0007
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-04-28 untuk tempoh pelaporan 2025-03-31. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 1.56 2.32 33.60 -2.95 19.5553 1.7107
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.05 1.88 26.86 -2.76 15.6300 1.3964
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.13 2.16 22.91 -1.96 13.3325 1.2896
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.06 -0.67 21.88 -10.69 12.7361 0.1081
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0.53 13.90 21.59 14.10 12.5680 2.8134
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0.21 58.07 10.66 58.92 6.2029 2.7465
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0.19 3.69 9.01 5.86 5.2431 0.8575
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0.16 47.21 8.30 47.63 4.8312 1.9329
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.03 -81.74 3.91 -82.72 2.2744 -9.3808
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.04 3.03 3.34 -5.78 1.9435 0.1165
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 3.12 2.11 21.19 1.2281 0.3305
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.35 1.49 -8.29 0.8690 0.0296
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.26 1.03 -9.82 0.5984 0.0109
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 1.17 0.97 -26.97 0.5661 -0.1201
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 4.49 0.69 -15.69 0.4006 -0.0201
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.63 -11.22 0.3687 0.0010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.44 -4.56 0.2561 0.0185
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 3.93 0.43 2.40 0.2486 0.0334
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.32 3.22 0.1872 0.0265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.70 0.30 -11.90 0.1726 -0.0007
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -7.71 0.29 -24.47 0.1675 -0.0285
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -0.07 0.23 -18.35 0.1324 -0.0112
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 13.48 0.22 4.33 0.1264 0.0189
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.21 -4.55 0.1223 0.0088
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 -2.11 0.21 -8.07 0.1196 0.0042
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.1195 0.1195
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1615
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000