Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 118,572,780
Kedudukan Semasa 28
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Journey Beyond Wealth, LLC telah mendedahkan 28 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 118,572,780 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Journey Beyond Wealth, LLC ialah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Kedudukan baharu Journey Beyond Wealth, LLC termasuk Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

Journey Beyond Wealth, LLC - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.27 18.03 15.2098 3.2396
0.05 29.41 24.8022 1.0287
0.02 7.23 6.0972 0.8637
0.09 4.52 3.8123 0.8373
0.03 3.72 3.1390 0.8311
0.08 3.59 3.0253 0.3729
0.02 4.21 3.5543 0.3369
0.13 7.28 6.1385 0.2278
0.01 0.22 0.1830 0.1830
0.03 0.84 0.7078 0.0160
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 1.32 1.1151 -3.9353
0.12 2.90 2.4466 -0.9196
0.06 11.46 9.6671 -0.6744
0.02 0.91 0.7665 -0.6060
0.01 2.72 2.2942 -0.4936
0.04 3.97 3.3521 -0.2601
0.01 1.32 1.1173 -0.1324
0.00 0.25 0.2119 -0.0751
0.04 6.40 5.3987 -0.0617
0.00 0.43 0.3609 -0.0378
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-22 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.05 4.61 29.41 15.63 24.8022 1.0287
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.27 27.09 18.03 40.82 15.2098 3.2396
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.06 -7.39 11.46 3.61 9.6671 -0.6744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.13 2.63 7.28 15.10 6.1385 0.2278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 9.22 7.23 29.11 6.0972 0.8637
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 7.10 6.40 9.59 5.3987 -0.0617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.07 4.57 10.37 3.8507 -0.0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 29.97 4.52 42.05 3.8123 0.8373
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0.02 -0.15 4.21 22.43 3.5543 0.3369
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 -1.59 3.97 2.85 3.3521 -0.2601
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.03 21.67 3.72 50.75 3.1390 0.8311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.08 16.17 3.59 26.44 3.0253 0.3729
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.12 -19.58 2.90 -19.44 2.4466 -0.9196
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.00 2.72 -8.79 2.2942 -0.4936
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 0.00 1.32 -0.90 1.1173 -0.1324
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.05 -74.18 1.32 -75.53 1.1151 -3.9353
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 0.00 0.99 11.07 0.8376 0.0013
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 -37.36 0.91 -38.15 0.7665 -0.6060
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.03 0.33 0.84 13.38 0.7078 0.0160
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.55 8.13 0.4601 -0.0113
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.01 -2.54 0.54 8.94 0.4521 -0.0081
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 -3.25 0.43 0.23 0.3609 -0.0378
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -5.53 0.36 4.61 0.3062 -0.0188
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.32 8.19 0.2674 -0.0067
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.29 11.41 0.2479 0.0012
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.00 -29.59 0.25 -18.24 0.2119 -0.0751
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.01 0.22 0.1830 0.1830
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.00 0.21 -7.46 0.1782 -0.0356
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000