Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 103,972,212
Kedudukan Semasa 29
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Lwm Advisors Inc telah mendedahkan 29 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 103,972,212 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Lwm Advisors Inc ialah iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Kedudukan baharu Lwm Advisors Inc termasuk iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Lwm Advisors Inc - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.05 21.83 20.9915 0.9540
0.00 0.24 0.2345 0.2345
0.03 4.48 4.3045 0.0995
0.02 6.25 6.0103 0.0518
0.00 0.47 0.4522 0.0255
0.00 0.34 0.3273 0.0254
0.11 5.22 5.0160 0.0252
0.00 0.51 0.4944 0.0167
0.00 0.28 0.2732 0.0149
0.01 0.30 0.2911 0.0146
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.11 22.21 21.3634 -0.4720
0.14 12.80 12.3071 -0.3001
8.46 8.1370 -0.2731
0.04 5.72 5.4969 -0.1198
2.69 2.5906 -0.0975
0.03 4.25 4.0829 -0.0818
3.51 3.3722 -0.0792
0.01 1.07 1.0252 -0.0368
0.00 0.31 0.2999 -0.0105
0.00 0.43 0.4172 -0.0059
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-07 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.11 -0.37 22.21 4.57 21.3634 -0.4720
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.05 -1.17 21.83 11.97 20.9915 0.9540
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.14 0.35 12.80 4.34 12.3071 -0.3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 8.46 3.42 8.1370 -0.2731
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.02 -1.31 6.25 7.80 6.0103 0.0518
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.04 -1.04 5.72 4.61 5.4969 -0.1198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.11 0.01 5.22 7.44 5.0160 0.0252
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.03 -0.23 4.48 9.41 4.3045 0.0995
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.03 -0.03 4.25 4.79 4.0829 -0.0818
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 3.51 4.44 3.3722 -0.0792
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 2.69 3.02 2.5906 -0.0975
AAPL / Apple Inc. 0.01 -0.15 1.07 3.10 1.0252 -0.0368
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.51 10.78 0.4944 0.0167
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.47 13.25 0.4522 0.0255
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.00 0.00 0.43 5.35 0.4172 -0.0059
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.00 0.35 8.26 0.3405 0.0034
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0.00 0.00 0.34 16.04 0.3273 0.0254
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.34 10.89 0.3238 0.0120
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.01 0.06 0.33 5.73 0.3198 -0.0035
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.31 3.32 0.2999 -0.0105
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.00 0.00 0.30 6.29 0.2924 -0.0025
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 0.01 0.30 12.69 0.2911 0.0146
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 0.00 0.30 5.24 0.2898 -0.0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.28 13.15 0.2732 0.0149
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0.01 0.00 0.27 6.77 0.2580 -0.0006
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.26 7.88 0.2509 0.0022
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 0.24 0.2345 0.2345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.23 9.62 0.2196 0.0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.00 0.00 0.23 8.65 0.2179 0.0036