Statistik Asas
Nilai Portfolio $ 218,926,967
Kedudukan Semasa 83
Pegangan Terkini, Prestasi, AUM (dari 13F, 13D)

Shira Ridge Wealth Management telah mendedahkan 83 jumlah pegangan dalam pemfailan SEC terkini mereka. Nilai portfolio terkini dikira sebagai $ 218,926,967 USD. Aset Sebenar Di Bawah Pengurusan (AUM) ialah nilai ini ditambah dengan tunai (yang tidak didedahkan). Pegangan teratas Shira Ridge Wealth Management ialah iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF (US:SUSA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (US:ESGD) , iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF (US:IGM) , and Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF (US:YLDE) . Kedudukan baharu Shira Ridge Wealth Management termasuk Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , Vistra Corp. (US:VST) , and McKesson Corporation (US:MCK) .

Shira Ridge Wealth Management - Nilai Portfolio
Tambah Dana Ini
ke Papan Pemuka anda
Kenaikan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.10 10.87 4.9655 1.0465
0.10 5.63 2.5717 0.3782
0.01 3.19 1.4563 0.2571
0.01 3.67 1.6774 0.1884
0.29 36.43 16.6419 0.1756
0.00 1.40 0.6404 0.1573
0.02 4.50 2.0556 0.1346
0.01 1.07 0.4896 0.1318
0.04 2.65 1.2126 0.1257
0.00 1.39 0.6366 0.1178
Penurunan Teratas Suku Tahun Ini

Kami menggunakan perubahan dalam peruntukan portfolio kerana ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan boleh disebabkan oleh perdagangan atau perubahan dalam harga saham.

Sekuriti Saham
(MM)		 Nilai
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
0.03 6.10 2.7882 -0.5382
0.17 8.05 3.6789 -0.5055
0.00 0.67 0.3057 -0.4103
0.01 0.71 0.3253 -0.3507
0.18 9.40 4.2959 -0.3361
0.09 4.07 1.8603 -0.3131
0.07 3.50 1.5973 -0.2452
0.09 4.18 1.9097 -0.2286
0.04 3.64 1.6627 -0.2262
0.03 5.35 2.4421 -0.1904
13F dan Pemfailan Dana

Borang ini telah difailkan pada 2025-07-10 untuk tempoh pelaporan 2025-06-30. Klik ikon pautan untuk melihat sejarah transaksi penuh.

Tingkatkan untuk membuka data premium dan eksport ke Excel .

28-07-2022: Nota Penting - Kami telah menukar layanan lajur Δ Portfolio % dalam jadual ini. Sebelum ini, kami melaporkannya sebagai peratus perubahan dalam peruntukan portfolio. Kini kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam peruntukan portfolio (masih dilaporkan sebagai peratus). Dari segi formula, kami sebelum ini melaporkannya sebagai 100 * (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu ) / peruntukan terdahulu. Kami kini melaporkannya sebagai (peruntukan semasa - peruntukan terdahulu).
Sekuriti Jenis Purata Harga Saham Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0.29 -0.01 36.43 10.33 16.6419 0.1756
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.51 -2.37 21.74 7.58 9.9288 -0.1460
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.13 0.50 11.47 9.78 5.2374 0.0288
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.10 11.64 10.87 38.31 4.9655 1.0465
YLDE / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 0.18 -0.41 9.40 1.24 4.2959 -0.3361
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.27 -1.11 9.20 9.48 4.2005 0.0115
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0.09 -8.87 8.45 11.09 3.8611 0.0674
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0.06 -0.22 8.33 12.31 3.8052 0.1063
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0.17 -5.00 8.05 -4.02 3.6789 -0.5055
AAPL / Apple Inc. 0.03 -0.94 6.10 -8.50 2.7882 -0.5382
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0.14 4.13 5.87 10.62 2.6832 0.0349
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.10 14.59 5.63 27.98 2.5717 0.3782
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.03 -4.02 5.35 1.27 2.4421 -0.1904
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.02 0.49 4.50 16.82 2.0556 0.1346
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.09 -2.82 4.18 -2.52 1.9097 -0.2286
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0.09 -6.68 4.07 -6.56 1.8603 -0.3131
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.01 0.56 3.67 23.02 1.6774 0.1884
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.04 -4.06 3.64 -3.91 1.6627 -0.2262
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.07 -5.31 3.50 -5.39 1.5973 -0.2452
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.05 3.19 32.61 1.4563 0.2571
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.06 -1.43 3.06 3.31 1.3993 -0.0794
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 0.00 2.78 13.54 1.2677 0.0489
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.04 15.04 2.65 21.80 1.2126 0.1257
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.11 -6.14 2.51 -6.16 1.1487 -0.1877
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.02 0.00 2.20 19.62 1.0058 0.0881
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 -0.18 1.63 4.49 0.7444 -0.0334
IETC / iShares U.S. ETF Trust - iShares U.S. Tech Independence Focused ETF 0.02 -0.71 1.62 24.58 0.7386 0.0912
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 30.87 1.40 44.83 0.6404 0.1573
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 4.60 1.39 33.94 0.6366 0.1178
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0.03 -1.18 1.22 8.37 0.5560 -0.0044
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -0.70 1.19 13.18 0.5455 0.0193
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 2.48 1.07 49.37 0.4896 0.1318
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.01 1.00 16.53 0.4575 0.0290
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0.01 0.56 0.99 8.57 0.4514 -0.0029
CHTR / Charter Communications, Inc. 0.00 0.00 0.98 11.05 0.4454 0.0071
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -9.15 0.91 4.74 0.4141 -0.0174
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.01 0.12 0.83 10.93 0.3803 0.0061
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 -1.40 0.80 -11.69 0.3661 -0.0863
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.79 10.60 0.3623 0.0045
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.02 0.00 0.75 12.84 0.3416 0.0115
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -0.65 0.73 17.47 0.3350 0.0236
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.01 -46.96 0.71 -47.45 0.3253 -0.3507
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 -49.51 0.67 -53.38 0.3057 -0.4103
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -1.44 0.62 0.82 0.2822 -0.0233
TDG / TransDigm Group Incorporated 0.00 0.00 0.62 9.98 0.2820 0.0020
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 2.70 0.61 0.33 0.2769 -0.0248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.18 0.60 16.83 0.2763 0.0180
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0.01 -4.42 0.56 -11.32 0.2579 -0.0596
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.02 0.00 0.50 10.79 0.2298 0.0032
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -1.12 0.50 6.91 0.2265 -0.0046
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -1.35 0.44 62.13 0.2018 0.0662
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0.01 -19.41 0.41 -10.96 0.1856 -0.0419
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.00 0.40 17.84 0.1841 0.0133
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0.00 -9.18 0.38 -12.06 0.1732 -0.0420
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 0.00 0.38 10.91 0.1718 0.0023
SYK / Stryker Corporation 0.00 14.69 0.36 22.15 0.1664 0.0174
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 14.76 0.35 29.04 0.1604 0.0247
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 -4.59 0.34 13.20 0.1568 0.0055
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 7.70 0.34 -1.74 0.1551 -0.0173
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 0.00 0.34 6.31 0.1540 -0.0042
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0.00 -5.03 0.32 -12.36 0.1459 -0.0360
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 1.88 0.31 25.10 0.1412 0.0178
CVX / Chevron Corporation 0.00 57.97 0.31 35.24 0.1406 0.0271
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0.00 15.60 0.30 28.63 0.1378 0.0206
T / AT&T Inc. 0.01 -4.89 0.29 -2.65 0.1347 -0.0164
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0.00 0.00 0.27 25.81 0.1250 0.0165
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 0.21 0.26 7.44 0.1189 -0.0022
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.25 0.1162 0.1162
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.00 0.00 0.25 17.76 0.1154 0.0087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.00 0.25 0.1147 0.1147
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.00 0.00 0.24 -1.24 0.1092 -0.0118
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.01 0.00 0.24 10.75 0.1087 0.0015
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0.00 0.23 0.1034 0.1034
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 0.22 0.1018 0.1018
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 0.22 0.1003 0.1003
VST / Vistra Corp. 0.00 0.22 0.0992 0.0992
MTN / Vail Resorts, Inc. 0.00 -39.26 0.21 -40.23 0.0964 -0.0800
MCK / McKesson Corporation 0.00 0.21 0.0951 0.0951
000963896 / The Procter & Gamble Company 0.00 0.21 0.0948 0.0948
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.00 0.21 -6.36 0.0944 -0.0158
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.00 0.20 0.0927 0.0927
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.20 0.0918 0.0918
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.20 0.0917 0.0917
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000