AMH Analisis Kewangan Saham - American Homes 4 Rent (BMV) Stock

Gambaran keseluruhan

American Homes 4 Rent, yang berpangkalan di Amerika Syarikat, beroperasi terutamanya dalam industri hartanah kediaman. Syarikat ini memberi tumpuan terutamanya pada memperoleh, mengubah suai, memajak dan mengendalikan rumah keluarga tunggal sebagai hartanah sewaan. Ditubuhkan pada 2012 sebagai tindak balas kepada pemulihan pasaran perumahan AS, American Homes 4 Rent telah berkembang untuk memiliki lebih daripada 50,000 hartanah di 22 negeri, menjadikannya salah satu pelabur dan pengendali rumah sewa keluarga tunggal terbesar yang didagangkan secara terbuka di Amerika Syarikat. Projek utama biasanya melibatkan pemerolehan strategik rumah di pasaran pertumbuhan tinggi, diikuti dengan naik taraf dan perkhidmatan pengurusan premium untuk meningkatkan hasil dan meningkatkan kepuasan penduduk. Model syarikat bukan sahaja menyediakan pilihan perumahan berkualiti tinggi tetapi juga meningkatkan nilai pemegang saham secara berterusan melalui penghargaan aset dan kenaikan sewa.

Kualiti, Nilai, Skor Momentum

Kad ini menunjukkan skor Kualiti, Nilai dan Momentum untuk syarikat

Kualiti

Skor Kualiti ialah model pemarkahan proprietari yang mengenal pasti syarikat berkualiti tinggi, berdasarkan kecekapan penjanaan tunai.

Nilai

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan penilaian relatif mereka. Markah berjulat dari 0 hingga 100, dengan 100 adalah yang paling dinilai rendah.

Momentum

Model pemarkahan proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat pada momentum enam bulan mereka.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (Pemilikan fka) ialah model kuantitatif proprietari yang meletakkan kedudukan syarikat berdasarkan tahap pengumpulan pemilikan.

QVM

Skor QVM ialah model pemarkahan proprietari yang menggabungkan Kualiti, Nilai dan Momentum menjadi satu metrik yang meletakkan kedudukan syarikat dari 0 hingga 100.

Penyata Pendapatan: Hasil, Pendapatan Operasi, Pendapatan Bersih

hasil untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 1,798.43 MM.
pendapatan operasi untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 429.31 MM.
pendapatan bersih untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 426.52 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Hasil (MM)	Pendapatan operasi (MM)	Pendapatan bersih (MM)
2025-06-30	1,798.43	429.31	426.52
2025-03-31	1,764.42	415.31	413.11
2024-12-31	1,728.70	400.70	412.43
2024-09-30	1,700.76	390.44	365.81
2024-06-30	1,677.40	378.20	366.11
2024-03-31	1,649.46	363.81	371.99
2023-12-31	1,623.61	352.71	380.17
2023-09-30	1,595.87	339.01	391.09
2023-06-30	1,565.80	330.77	367.69
2023-03-31	1,532.13	318.67	332.39
2022-12-31	1,490.53	307.70	273.14
2022-09-30	1,447.70	299.22	235.98
2022-06-30	1,395.64	290.07	224.41
2022-03-31	1,347.41	284.93	206.80
2021-12-31	1,303.88	271.77	189.09
2021-09-30	1,262.34	260.47	176.09
2021-06-30	1,230.71	249.18	169.79
2021-03-31	1,197.74	231.11	150.34
2020-12-31	1,172.51	231.39	140.37
2020-09-30	1,159.97	231.88	136.88

Penyata Pendapatan: EPS

Tempoh Tamat (TTM)	Asas Pendapatan Sesaham	Pendapatan Sesaham Dicairkan
2025-06-30
2025-03-31	1.08	1.08
2024-12-31	1.08	1.08
2024-09-30	0.96	0.96
2024-06-30	0.96	0.97
2024-03-31	0.98	0.99
2023-12-31	1.01	1.01
2023-09-30	1.05	1.04
2023-06-30	0.99	0.98
2023-03-31	0.88	0.87
2022-12-31	0.72	0.71
2022-09-30	0.61	0.61
2022-06-30	0.58	0.57
2022-03-31	0.48	0.48
2021-12-31	0.42	0.41
2021-09-30	0.36	0.36
2021-06-30	0.32	0.32
2021-03-31	0.31	0.30
2020-12-31	0.28	0.28
2020-09-30	0.27	0.27

Aliran Tunai: Operasi, Pelaburan, Pembiayaan

tunai daripada aktiviti operasi untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 831.02 MM.
tunai daripada aktiviti pelaburan untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah -945.97 MM.
tunai daripada aktiviti pembiayaan untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah -300.09 MM.

Tempoh Tamat (TTM)	Wang Tunai Daripada Aktiviti Operasi (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pelaburan (MM)	Tunai Daripada Aktiviti Pembiayaan (MM)
2025-06-30	831.02	-945.97	-300.09
2025-03-31	833.16	-865.42	-32.17
2024-12-31	811.53	-825.88	142.70
2024-09-30	824.66	-520.31	-229.15
2024-06-30	798.79	-563.07	284.15
2024-03-31	740.00	-687.81	-177.71
2023-12-31	738.69	-692.58	-42.21
2023-09-30	692.10	-623.16	-84.01
2023-06-30	702.20	-709.81	147.22
2023-03-31	707.24	-985.65	480.24
2022-12-31	665.52	-1,425.50	786.18
2022-09-30	693.79	-1,809.66	1,171.59
2022-06-30	642.41	-2,101.82	1,498.04
2022-03-31	601.95	-2,038.00	1,430.93
2021-12-31	595.20	-1,733.46	1,064.95
2021-09-30	544.88	-1,397.29	612.38
2021-06-30	526.68	-905.62	401.23
2021-03-31	499.60	-671.94	222.72
2020-12-31	474.10	-642.92	269.78
2020-09-30	464.88	-589.86	269.00

Metrik Penilaian : PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buku: Harga penutup semasa dibahagikan dengan nilai buku sesaham.

P/TBV: Harga semasa dibahagikan dengan nilai buku ketara sesaham.

Tempoh Tamat (TTM)	p/e	P/Buku	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Tempoh Tamat (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Keberkesanan Pengurusan

roe untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 0.02.

Tempoh Tamat (TTM)	PANJANG	ROE	ROIC	CROOK	OKRASI
2025-06-30		0.02
2025-03-31		0.02
2024-12-31		0.02
2024-09-30		0.02
2024-06-30		0.02
2024-03-31		0.02
2023-12-31		0.02
2023-09-30		0.02
2023-06-30		0.02
2023-03-31		0.02
2022-12-31		0.02
2022-09-30		0.02
2022-06-30		0.02
2022-03-31		0.02
2021-12-31		0.02
2021-09-30		0.02
2021-06-30		0.02
2021-03-31		0.02
2020-12-31	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05

Gross Margins

margin kasar untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 0.53.
margin bersih untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 0.12.
margin operasi untuk American Homes 4 Rent setakat 30 Jun 2025 ialah 0.20.

Margin Kasar: Margin Kasar ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Kos Barangan Dijual. Ia dikira sebagai 1.0 - (Hasil - COGS ) / Hasil.

Margin Bersih: Margin Bersih (aka Margin Untung) ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Bersih. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Bersih.

Margin operasi: Margin Operasi ialah nisbah hasil yang tinggal selepas menolak Pendapatan Operasi. Ia dikira sebagai Pendapatan / Hasil Operasi.

Tempoh Tamat (TTM)	Margin Kasar	Margin Bersih	Margin operasi
2025-06-30	0.53	0.12	0.20
2025-03-31	0.53	0.12	0.20
2024-12-31	0.53	0.12	0.20
2024-09-30	0.53	0.12	0.20
2024-06-30	0.53	0.12	0.20
2024-03-31	0.53	0.12	0.20
2023-12-31	0.53	0.12	0.20
2023-09-30	0.53	0.12	0.20
2023-06-30	0.53	0.12	0.20
2023-03-31	0.53	0.12	0.20
2022-12-31	0.53	0.12	0.20
2022-09-30	0.53	0.12	0.20
2022-06-30	0.53	0.12	0.20
2022-03-31	0.53	0.12	0.20
2021-12-31	0.53	0.12	0.20
2021-09-30	0.53	0.12	0.20
2021-06-30	0.53	0.12	0.20
2021-03-31	0.53	0.12	0.20
2020-12-31	0.53	0.12	0.20
2020-09-30	0.53	0.12	0.20

GB:0HEJ	USD34.82
US:AMH	USD34.85
DE:A4XA	€29.40